|
Альтернативные методы определения объема экспорта капитала из России Г. И. Ханин, Причины и размеры экспорта капитала из России уже несколько лет привлекают внимание экономистов. Сам факт значительного экспорта капитала из России, независимо от его конкретных размеров, является парадоксальным явлением. Согласно основам экономической теории и здравому смыслу, капитал должен перемещаться из стран, обладающих его избытком, в страны с недостатком капитала. Россия, безусловно, является страной с недостатком капитала. Ее производственные и непроизводственные фонды изношены и устарели. Государственные и местные бюджеты сводятся с дефицитом. Об остром дефиците капитала в России свидетельствует очень высокая реальная ставка процента за кредит, намного более высокая, чем в подавляющем числе государств мира. Так, в середине февраля 1999 г. норма ссудного процента за валютные кредиты малому бизнесу находилась в интервале 18-30% годовых1. Российские и зарубежные ученые и официальные организации предприняли ряд попыток определить размеры и структуру экспорта капитала из России. Эти оценки преимущественно основываются на данных платежного баланса России, составляемого Центральным банком РФ. В связи с тем, что внешнеторговая статистика, включая статистику услуг, и статистика многих международных финансовых потоков между Россией и другими странами несколько лет была в плохом состоянии, платежные балансы России в первые несколько лет существования государства носили весьма упрощенный и малодостоверный характер. Достаточно отметить, что за 1992-1993 гг. платежные балансы России не включали платежные отношения со странами СНГ, которые занимали в этот период большое место во внешнеэкономических связях России. Только с 1996 г. платежные балансы России прибрели более достоверный характер. Уже в силу только одного этого обстоятельства расчеты на основе этих балансов, по крайнем мере, до 1996 г., не могут носить обоснованного характера. Однако и после 1996 г. сохраняются серьезные пробелы в статистике платежного баланса. К ним можно отнести не учет объемов контрабандной торговли, заниженых цен экспорта и некоторые других методов искажения реальных денежных внешнеторговых потоков хозяйственными субъектами. Другим источником информации о величине экспорта капитала из России может служить баланс национальных счетов. Обычно данные этого баланса о чистом экспорте товаров и услуг основываются на данных платежного баланса. Однако до 1994 г. платежный баланс, как мы отмечали, не отражал торговлю со странами СНГ и в последующий период также имел серьезные пробелы. В то же время сам объем валового внутреннего продукта России и отдельных его составных частей, исчисляемые Госкомстатом РФ, вызывают сомнения в силу недостаточной достоверности послереформенной статистики вообще и наличия огромного теневого сектора экономики в частности. Учитывая ненадежность данных о внешних потоках России, Госкомст РФ при составлении баланса национальных счетов в течение ряда лет благоразумно опускал данные о текущих и капитальных трансфертах из России. Прежде чем перейти к изложению методов и результатов альтернативного расчета величины экспорта капитала из России, приведу данные имеющихся к настоящему моменту оценок. Весьма обширная сводка их приведена в статье научного сотрудника Центра российских и восточно-азиатских исследований Мельбурнского университета Владимира Тихомирова 2 В. Тихомиров показывает, что имеющиеся оценки очень сильно отличаются друг от друга, нередко более чем в 10 раз, что говорит об их слабой обоснованности. Многие оценки, особенно правоохранительных органов, которые приводят максимальные оценки объемов экспорта капитала из России, приводятся без какого-либо обоснования. Данные Российское правительство дает минимальные оценки, а международные финансовые организации - средние. Общий объем экспорта капитала за 1991-1995 г. по минимальным оценкам составил 35 млрд дол., максимальным - 400 млрд. В основу расчета самого В. Тихомирова (он подчеркивает, что это - минимальная оценка) положена разница между мировыми и контрактными ценами на ряд товаров российского экспорта и импорта, экстраполированная затем на весь внешнеторговый оборот с учетом доли отобранных товаров в этом обороте. Общая величина экспорта капитала за 1992-1995 гг. по оценке В. Тихомирова, составила 62,6 млрд дол., достигая в последние годы этого периода 17-18 млрд дол. в год. Об огромном разрыве между ценами экспорта и импорта на однородные группы товаров свидетельствует, например, расчет по позиции "прокат плоский из железа и стали". Одна тонна этого проката по экспорту стоила в 1996 г. 283 дол., импорту - 836 дол.3 Помимо вполне вероятных качественных отличий в этой достаточно обширной группе за этой разницей кроется и скрытый экспорт капитала в связи с заниженностью цен экспорта и завышенностью цен импорта. Последней по времени и наиболее исчерпывающей из существующих в России оценок является оценка А. С. Булатова, основанная на данных платежного баланса России, исключающего, однако, данные о платежных отношениях со странами СНГ за 1992-1993 гг. Согласно этим расчетам, экспорт капитала из России составил за 1992 г. - 1-е полугодие 1999 г. 363 млрд дол.4 Наибольший экспорт капитала из России, по оценке А. С. Булатова, имел место в 1996-1997 гг. - около 50 млрд дол., наименьший - в 1-м полугодии 1999 г. - 10,4 млрд дол. В российской печати встречались и более высокие оценки экспорта капитала из России за послереформенные годы - от 1 трлн дол. (Л. Макаревич) до 1,4 трлн дол. (бывший управляющий делами президента П. П. Бородин). Но эти оценки, как и многие другие в России, не подтверждались расчетами, поэтому их невозможно проверить. Мною и новосибирским экономистом Н. И. Сусловым разработан алтьтернативный расчет определения реальной величины экспорта капитала из России на основе альтернативной оценки объема и динамики производства и конечного использования валового национального продукта России. Этот расчет является развитием моих расчетов по альтернативной оценке динамики макроэкономических показателей советской экономики за 1928-1987 гг.5 В расчетах, относящихся к советской экономике, для оценки реальной ее динамики были использованы достоверные данные о ее объеме, преимущественно натуральные, которые затем с помощью традиционных и новых методов, с использованием коэффициентов, взятых из экономики США на аналогичном уровне развития экономики, были преобразованы в показатели динамики. При этом для большей достоверности использовалось несколько методов, которые дали близкие результаты. Расчеты по российской экономике отличались двумя особенностями:
Проведенные расчеты носят предварительный характер и не претендуют на абсолютную точность. Полученные результаты по производству валового внутреннего продукта ниже исчисленных Госкомстатом РФ. Так, за 1990-1996 гг. мои расчеты показывают падение валового внутреннего продукта на 48% вместо 42% по исчислениям Госкмстата РФ6. Динамика отдельных компонентов конечного использования валового внутреннего продукта определялась на основе методов, позволяющих получить наиболее объективную оценку. Так, динамика потребления домашних хозяйств определялась как средняя между динамикой, исчисленной по бюджетам домашних хозяйств и дефлятированной величиной этого компонента в системе национальных счетов по индексу розничных цен на потребительские товары. Динамика объема накопления основных и оборотных производственных фондов исчислялась путем дефлятирования сосответствующих компонентов баланса национальных счетов по индексу цен на инвестиционные товары для накопления основных фондов и дефлятора ВВП по накоплению оборотных фондов. Дефлятировались и другие компоненты конечного использования валового внутреннего продукта путем использования наиболее подходящих индексов цен. В результате сравнения величины созданного валового внутреннего продукта в неизменных ценах 1990 г. и пересчитанного покомпонентного объема использованного внутреннего продукта, включая объем чистого экспорта, выявилось значительное превышение величины созданного валового внутреннего продукта над величиной использованного внутреннего продукта. Это расхождение было особенно значительным для 1991-1993 гг. и потом постепенно уменьшалось вплоть до 1996 г., когда величина расхождения оказалась минимальной. Расхождение между величиной созданного и учитываемого официальной статистикой покомпонентного использования этого продукта была интерпретировано нами как величина скрытого экспорта капитала из России. Такая интерпретация содержит некоторое упрощение, ибо не исключена ошибка (преуменьшение) при определении величин отдельных официально исчисляемых компонентов конечного использования ВВП, например, из-за недоучета размеров теневого сектора российской экономики. Однако наш расчет динамики созданного ВВП показывает, что приводимые в российской экономической печати более высокие, чем официальные, размеры теневого сектора не подтверждаются. В таблице приводится расчет величины скрытого экспорта капитала из России за 1991-1996 годы.
Примечание. Исходные данные - см. сн. 6 (табл. 2 и 5). Пересчет чистого экспорта и скрытого экспорта капитала из рублей в доллары произведен по паритету покупательной способности, рассчитанному по программе международных сопоставлений ООН для 1990 г. (Российский статистический ежегодник. М., 1995. С. 471.) За весь период объем
только скрытого экспорта капитала оказался равным 899,6 млрд дол., если
исходить из паритета покупательной способности рубля и доллара в 1990
г. Поскольку паритет покупательной способности рассчитывается по всему
объему товаров и услуг, в том числе и не вовлеченных во внешнеторговый
и вообще рыночный оборот, указанный расчет может показать преувеличенные
размеры скрытого экспорта капитала. Известное представление о покупательной
способности рубля и доллара в сфере товаров может дать произведенное
нидерландским экономистом Ремко Коувенховеном сопоставление объемов
промышленной продукции и производительности труда в промышленности СССР
и США за Таким образом, исчисленный Госкомстатом России и использованный мною паритет покупательной способности рубля и и доллара подтверждается независимыми источниками. Следует отметить, что расчеты Коувенховена являются самыми тщательными из известных мне расчетов по сопоставлению советской и американской промышлености. Как видно из полученных данных, мой подсчет дает значительно больший размер вывоза капитала из России, чем расчеты других авторов. Так, даже самый большой результат, полученный А. С. Булатовым для 1991-1996 гг., частично охватывающий показатели вывоза капитала, которые можно считать скрытым вывозом, дает величину вывоза капитала меньше 300 млрд дол. В то же время данный расчет близок к размерам вывоза капитала, которые указывали, без приведения расчетов, Л. Макаревич и П. П. Бородин (с учетом того, что они говорили о значительно большем периоде). Из расчета следует, что наибольший вывоз капитала приходится на 1991-1993 гг. В этот период границы страны были буквально распахнуты настеж для вывоза капитала и в то же время были легко доступны источники такого экспорта. Из таблицы видно, что огромные размеры экспорта капитала совпадают с огромным сокращением материальных оборотных средств и резервов, которые в целом за данный период уменьшились, по нашим расчетам, в 7 раз. Хорошо известно, что в период командной экономики существовали чрезмерные запасы материальных ценностей на предприятиях. Они высвободились в связи с обвальным сокращением производства в 1991-1993 г. Особенно большое значение имело сокращение запасов материалов на оборонных предприятиях, где зачастую были сосредоточены очень ценные материалы - цветные и редкоземельные металлы. Очень существенно сократились, в том числе вследствие прямого разворовывания, стратегические запасы сырья и материалов, военной техники и боеприпасов. В дальнейшем эти легкодоступные источники постепенно исчерпались, соответственно сократились и размеры вывоза капитала из России. В то же время на размере экспорта капитала сказалось и некоторое ужесточение валютного и экспортного контроля после 1993 г. и особенно в 1999 г., при правительстве Е. М. Примакова. Исчисленный объем экспорта капитала является, конечно, колоссальным. Он, однако, не уникален. Имеется еще ряд государств мира, где объем экспорта капитала значительно превышает годовой объем ВВП. Главным образом это государства Азии и Африки, а также некоторые страны Восточной Европы. Правда, накопленный объем утечки капитала из этих стран, особенно Азии и Африки, образовался за значительно больший период, что очень существенно. Общий размер утечки капитала из России во много раз превысил объем иностранных ивестиций в российскую экономику и иностранной экономической помощи России в 90-е годы. Экспорт капитала из России стал важнейшим фактором экономического кризиса в России. Он крайне негативно сказался на уровне жизни населения, объеме капитальных вложений, сборе доходов бюджета, размере золотовалютных резервов. Существует ряд причин экспорта капитала из России. Но главной из них, на мой взгляд, является уродливость сложившегося в России экономического механизма, при котором собственники не заинтересованы в судьбах своего предприятия, а преследуют исключительно свои узкокорыстные цели. Когда я говорю о собствениках, я имею в виду узкий слой основных акционеров, которые могут принимать решения втайне от остальных акционеров и трудовых коллективов либо игнорируя их. В то же время государство как представитель интересов всего общества оказалось, в сущности, во власти небольшой группы олигархов и долгое время не предпринимало усилий по сокращению экспорта капитала из России. Одним из основных условий выживания российской экономики в ближайшие годы является резкое сокращение экспорта капитала и усилия по возврату хотя бы части вывезенных, в сущности, разворованных средств в Россию. Россия вправе рассчитывать в возврате разворованных средств своих граждан на содействие правительств и правоохранительных органов западных государств. Разумеется, первые и достаточно действенные шаги в этом направлении должно предпринять правительство Россия, больше всего заинтересованное в возврате этих средств. Пока его усилия в этом направлении ничтожны. Очевидно, что российская исполнительная власть слишком бережно относится к своим ворам. Но если положение изменится, то не менее сложная задача встанет и перед западными государственными органами. От них потребуется действенная помощь в розыске утекших из Росссии богатств и возврате их в Россию. Это сопряжено с известными жертвами для экономики этих стран, которые неплохо заработали на чудовищном расхищении российского национального богатства. Можно предположить, что когда придется от слов о необходимости беспощадной борьбы с коррупцией перейти к делу возврата российских ценностей, возникнут очень серьезные проблемы. Но тогда и можно будет удостовериться в искренности намерений Запада в отношении России. Среди российской общественности усиливаются настроения, что перестройка и экономические и общественные реформы 90-х годов были стимулированы Западом для ослабления экономиической и оборонной мощи России, и следует вернуться к автаркии для сохранения российской экономики8. 1
Коммерсантъ. 2000. 17 февр. С. 8. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||